信義玻璃向基金配股及信義光能權(quán)證等籌近14億

      信義玻璃(5.19,-0.09,-1.71%,實(shí)時(shí)行情)公布，與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意促使認(rèn)購人認(rèn)購認(rèn)購股份、可換股債券、信義光能認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)購信義光能債券的期權(quán)。

　　有關(guān)信義玻璃認(rèn)購協(xié)議，公司將以每股4.69元(較前收市價(jià)5.28元折讓約11.2%)，配售8,272.9萬股(占經(jīng)發(fā)行股本的2.19%)，及7.76億元的可換股債券，換股價(jià)為6元(較前收市價(jià)5.28元溢價(jià)約13.6%)，可轉(zhuǎn)換為1.29億股，計(jì)及上述配股股份后，共涉及2.12億股新股，占經(jīng)發(fā)行股本約5.4%。所得款項(xiàng)凈額11.43億元，擬用作償還現(xiàn)有債務(wù)、未來資本開支、未來潛質(zhì)項(xiàng)目的投資及集團(tuán)的一般營運(yùn)資金用途。

　　另外，信義光能認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)，信義光能將配售9,808.8萬份信義光能認(rèn)股權(quán)證及認(rèn)購本金額為2.33億元可認(rèn)購信義債券的期權(quán)。于悉數(shù)行使信義光能認(rèn)股權(quán)證所附認(rèn)購權(quán)利后，認(rèn)購人將擁有信義光能已發(fā)行股本約5.5%的權(quán)益。所得款項(xiàng)凈額2.32億元，擬用作償還其現(xiàn)有股東貸款。

　　認(rèn)購人為與Och-Ziff Capital Management Group LLC有聯(lián)屬關(guān)系的投資基金。