玻璃企業的“光伏夢”

 

      2006年，無錫尚德的老板施正榮成為中國大陸新首富，給中國大地的光伏行業打了一針大大的雞血。一時間，所有行業都涌入光伏行業，做家電的，做服裝的，做光碟的，以及做玻璃的。涌現出英利、天威保變、正泰、晶澳、賽維、林洋、中電、杉杉、孚日等一系列知名的牌子，而更多的是不知名的，做硅棒的，做組件的，做玻璃的，做封裝的，做切片的。而這之中，玻璃行業與光伏行業的聯系最為緊密，也最為直接。

 

      那個時候，國內玻璃企業涉足光伏產業最早的，是南玻A（000012）和金晶科技（600586）。南玻A在那個階段更多考慮的是硅礦原料，金晶科技則是中國超白光伏玻璃的最早開拓者。那個時候，其他企業尚處于光伏從業的萌芽時期。福萊特（601865）才剛剛起步，經歷了一系列命運多舛的生死考驗后，這十幾年的發展，慢慢發展成為國內光伏玻璃產業的龍頭企業。信義玻璃則一步一步穩扎穩打，從光伏原片到電站，形成了較為完成的產業鏈運作模式。其他諸如亞瑪頓（002623）等，也是十幾年在光伏玻璃領域深耕細作，躑躅前行。

 

      遙想2008年德國SNEC光伏展，施正榮作為亞洲光伏產業的領軍人員，在全球六個人的論壇中用英語侃侃而談，是何等榮耀？他一貫的黃色領帶，襯托了他的年輕無畏。但是那次慕尼黑展會，看到更多的是狂熱的行情和大部分的中國面孔。很多人驚呼，“光伏行業的冬天要來了”。

 

      果不其然。

 

      隨著施正榮走下神壇，光伏1.0時代也緩緩落幕。無錫尚德、江西賽維等一個個明星企業倒閉。光伏行業一片哀嚎，光伏玻璃也備受煎熬。光伏玻璃在2013-2015年前后從一平方80元跌到30元，最后跌到不足20元。很多光伏窯點火之后騎虎難下，虧損的血流不止，最終淘汰出局。

 

      那個時候的光伏行業有單晶硅、多晶硅和非晶硅薄膜的路線之爭，銅銦鎵硒、碲化鎘等工藝的層出不窮，硅材料價格的暴跌，光伏玻璃的產能過剩，國家補貼的退出，光伏行業開始大浪淘沙，經歷了近十年漫長的整合洗禮過程。直到今年，光伏玻璃伴隨著光伏行業的大爆發，而變得“一片難求”，一平方的玻璃從25元上漲到40元仍然供不應求，玻璃行業演繹著耀眼奪目的明星行情。

 

      這得益于光伏2.0時代的到來，一個叫隆基股份的企業，把轉換效率最高的單晶硅產品做到成本最低。這是一種技術上的突破，進而帶來的成本的革命性降低，顛覆了整個行業。原來，不用國家補貼，光伏發電也會很有競爭力啊。光伏行業一直以來跟傳統煤電相比較的成本劣勢，空間差距已然在不斷縮小，行業的競爭力在不斷增強。

 

      在地廣人稀的荒郊野外和山村農莊，光伏發電更成為移動式和分布式的必選。

 

      而今年疫情所帶來的貿易鎖國和全球化逆流，加之中美貿易戰，我們才發現，原來中國的光伏產業才是不依賴于任何國家的具備全產業鏈優勢的一個行業。從玻璃原片到硅片，從加工到封裝，從組件到電站，中國的光伏全產業鏈已經構建，并不依賴于任何國家的技術。特別是在未來的能源戰爭下，光伏能源將成為中國擺脫國外能源依賴的關鍵環節。腦補一下，這個需求將是無限巨大。

 

      而這，帶動了今年玻璃行業對于光伏玻璃的投資熱潮。福萊特（鳳陽、越南）、金晶科技（馬來西亞、寧夏）、信義光能、南玻A等企業都加大了在這一領域的巨額投資。即便如此，光伏玻璃的缺口仍然很大。再加上平板玻璃（含光伏）產能指標的限制，那么對于整個光伏玻璃的產能規模擴張有一個比較大的制約。那么這樣看，三年之內，光伏玻璃仍然處于新一輪蓬勃發展勢頭的行業上升期。