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表1 國內生產企業光伏玻璃價格對比表
單位：元/平方米
|
市場區域 |
企業名稱 |
規格 |
年初價格 |
年中價格 |
漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
|
華北大區 |
陜西彩虹電子玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm鍍膜 |
34 |
33 |
-1 |
||
|
拓日新能源股份有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
|
3.2mm鋼片 |
30 |
29 |
-1 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
32-33 |
32-33 |
0 |
||
|
河南安彩高科股份有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
|
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
0 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
33 |
33 |
0 |
||
|
山西日盛達太陽能科技有限公司 |
3.2mm原片 |
21-22 |
20.3 |
-(0.7-1.7) |
|
|
河南裕華高白玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
0 |
|
|
3.2mm鍍膜 |
34-35 |
32.5-33 |
-(1.5-2) |
||
|
河南思可達光伏材料股份有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
0 |
|
|
3.2mm鍍膜 |
33 |
33 |
0 |
||
|
青島金晶玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
34-35 |
34-35 |
0 |
|
|
3.2mm鍍膜 |
38 |
36 |
-2 |
||
|
天津中環玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
22 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm鋼片 |
30-31 |
28-29 |
-2 |
||
|
天津信義玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
21 |
0 |
|
|
3.2mm鋼片 |
31-32 |
30-31 |
-1 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
32-33 |
-1 |
||
|
華東大區 |
浙江福萊特光伏玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm鋼片 |
31 |
29-30 |
-(1-2) |
||
|
3.2mm鍍膜 |
34 |
32-33 |
-(1-2) |
||
|
浙江和合科技有限公司 |
3.2mm鋼片 |
29.5 |
29.5 |
0 |
|
|
3.2mm鍍膜 |
32.5 |
32-32.5 |
-0.5 |
||
|
蕪湖信義玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
23-24 |
21-21.5 |
-(2-2.5) |
|
|
3.2mm鋼片 |
31 |
31 |
0 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
33 |
-1 |
||
|
江蘇金達新能源發展有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
20 |
-- |
|
|
3.2mm鋼片 |
30 |
29.5 |
-0.5 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
32.5 |
-（0.5-1.5） |
||
|
南通泰德光電玻璃科技有限公司 |
3.2mm原片 |
22 |
19.5 |
-2.5 |
|
|
江蘇索拉特科技發展有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30-31 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
32-33 |
-1 |
||
|
中航三鑫（蚌埠）股份有限公司 |
3.2mm原片 |
23 |
-- |
-- |
|
|
3.2mm鋼片 |
30-31 |
31 |
1 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
33-34 |
0 |
||
|
華南大區 |
東莞南玻太陽能玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
-- |
20.5 |
-- |
|
3.2mm鋼片 |
31 |
29.5 |
-1.5 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
34 |
33 |
-1 |
||
|
福建臺玻光伏玻璃有限公司 |
3.2mm原片 |
22-23 |
20.5 |
-(1.5-2.5) |
|
|
3.2mm鋼片 |
31 |
29.5 |
-1.5 |
||
|
3.2mm鍍膜 |
34 |
32.5 |
-1.5 |
表2 國內鋼化廠家光伏玻璃價格對比表
單位：元/平方米
|
企業名稱 |
規格 |
年初價格 |
年中價格 |
漲跌 |
|---|---|---|---|---|
|
蘇州良勝特種玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm鍍膜 |
34 |
33 |
-1 |
|
|
天津泰岳玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
0 |
|
3.2mm鍍膜 |
33 |
33 |
0 |
|
|
杭州普陽光伏玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
32.5-33 |
-(0.5-1) |
|
|
蘇州清華光學鏡片有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30-32 |
30 |
-2 |
|
3.2mm鍍膜 |
-- |
-- |
0 |
|
|
常州亞瑪頓鍍膜玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
-- |
-- |
-- |
|
3.2mm鍍膜 |
34-35 |
34-35 |
0 |
|
|
浙江索瑞玻璃科技有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
-- |
|
3.2mm鍍膜 |
32-33 |
33 |
1 |
|
|
南京索爾玻璃科技有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
29.5 |
-0.5 |
|
3.2mm鍍膜 |
33 |
32.5 |
-0.5 |
|
|
張家港市東達玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
29-30 |
29 |
-1 |
|
3.2mm鍍膜 |
-- |
-- |
0 |
|
|
張家港廣豐玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30-31 |
30 |
-1 |
|
3.2mm鍍膜 |
33-34 |
33 |
-1 |
|
|
杭州建新浮法玻璃有限公司 |
3.2mm鋼片 |
30 |
30 |
0 |
|
3.2mm鍍膜 |
33 |
33 |
0 |
圖1
上半年國內光伏玻璃市場走勢僵持，整體運行呈現下行態勢。雖然年初加工廠復工后需求出現小幅上漲，但終端市場運行乏力，未能形成持續拉漲。由于“路條”審批速度過慢及政策存在不確定性，電站建設未能如期啟動，分布式示范項目更是進度緩慢。在終端需求不佳的情況下，加工廠接單量逐步萎縮，對上游光伏玻璃的剛性需求較為乏力。盡管市場運行不佳，超白壓延玻璃產能卻依舊保持增長勢頭。繼吳江南玻之后，陜西彩虹、江蘇金達、南通新紀元窯爐相繼點火投產。據卓創數據顯示，截至目前國內原片產能較去年底增加1550噸/日，漲幅14.53%。與之相比，冷修窯爐僅1座，產能250噸/日。隨著供過于求的逐步加劇，3.2mm原片價格累計下調2-2.5元/平方米，由年初的21.5元/平方米，下調至19-19.5元/平方米，降幅9.3%-11.63%。現階段鋼片需求持續萎縮，多數廠家受盈利偏低影響，生產積極性不高，主流成交價格下調1元/平方米，報29元/平方米，降幅3.33%。鍍膜玻璃價格亦下調1元/平方米，主流成交32元/平方米，降幅達3.03%。
2. 市場供應分析
2.1 超白壓延生產線變化
吳江南玻玻璃有限公司一窯五線650噸超白壓延玻璃生產線于3月2日點火；
陜西彩虹電子玻璃有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃窯爐于3月12日點火；
江蘇金達光伏玻璃有限公司一窯五線650噸超白壓延玻璃窯爐于4月13日點火。
南通新紀元節能科技有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃已于5月18日點火。
天津中環玻璃有限公司一窯兩線250噸超白壓延玻璃窯爐于5月30日放水冷修。
2.2 超白壓延玻璃產能分析
圖2
截至6月底，國內超白壓延玻璃在產廠22家，窯爐32個，生產線93條，較年初增加12條。產能達12220噸/日，較年初增加1550噸/日，漲幅達14.53%。6月份超白壓延玻璃原片產量在8338噸/日左右。較年初增加247噸/日，漲幅達14.75%。詳情請關注卓創資訊超白壓延產能數據明細表。
表3 國內在產超白壓延玻璃產能統計表
|
時間 |
窯爐（個） |
生產線（條） |
產能（噸/日） |
|---|---|---|---|
|
2013年7月 |
27 |
71 |
9080 |
|
2013年8月 |
28 |
75 |
9680 |
|
2013年9月 |
30 |
80 |
10430 |
|
2013年10月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2013年11月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2013年12月 |
32 |
84 |
11030 |
|
2014年1月 |
29 |
81 |
10670 |
|
2014年2月 |
29 |
81 |
10670 |
|
2014年3月 |
31 |
88 |
11570 |
|
2014年4月 |
32 |
93 |
12220 |
|
2014年5月 |
32 |
93 |
12220 |
|
2014年6月 |
32 |
93 |
12220 |
3. 進出口數據分析
3.1 光伏玻璃進出口數據分析
圖3 圖4
如圖3所示，5月份我國光伏玻璃進口量約為1360噸，與去年同比上漲143.1%；5月份我國光伏玻璃進口金額約為835萬美元，與去年同比增長115.87%。
1-5月我國光伏玻璃進口總量約為4725噸，與去年同比增長32.81%；1-5月我國光伏玻璃進口金額約為3387萬美元，與去年同比增長116.35%。
如圖4所示，5月份我國光伏玻璃出口數量約為10.24萬噸，與去年同比增長15.79%；5月份我國光伏玻璃出口金額約為0.94億美元，與去年同比增長4.59%。
1-5月份我國光伏玻璃出口數量約為39.33萬噸，與去年同比增長19.29%；1-5月份我國光伏玻璃出口金額約為3.99億美元，與去年同比增長9.43%。
3.2 太陽能電池進出口數據分析
圖5 圖6
如圖5所示，5月份我國太陽能電池進口數量約為1.17億個，與去年同比上漲52.15%；5月份我國太陽能電池進口金額約為2.25億美元，與去年同比上漲62.29%。
1-5月份我國太陽能電池進口數量約為5.34億個，與去年同比增長66.36%。1-5月份我國太陽能電池進口金額約為9.31億美元，與去年同比上漲52.47%。
如圖6所示，5月份我國太陽能電池出口數量約為0.67億個，與去年同期相比上漲28.67%；5月份我國太陽能電池出口金額約為12.04億美元，與去年同期相比上漲42.57%。
1-5月份我國太陽能電池出口數量約為3.13億個，與去年同期相比上漲60.98%；1-5月份我國太陽能電池出口金額約為54.92億美元，與去年同期相比增長25.64%。
4. 光伏玻璃上下游市場分析
第一階段：供應壓力增大 價格節節走低（年初至3月底）。聯堿企業開工負荷較高，純堿供應壓力增加。在持續增大的庫存壓力下，純堿企業多降價促銷。國內聯堿廠家輕堿價格由1月初的1350-1450元/噸下滑至3月底的1200-1300元/噸，跌幅達到11.1%。
第二階段：限產檢修增多 純堿價格攀升（3月底至5月初）。氯化銨的價格處于歷史新低，聯堿企業庫存壓力極大，不少企業出現爆倉的情況。氯化銨價低量多，輕堿前期持續走低，華東等地聯堿企業開始限產保價，供應壓力有所減緩，華東、華中企業價格上調。至5月初，聯堿企業及氨堿企業輕堿多漲回至年初價位。但至此重堿仍保持低迷走勢，主要因純堿企業重堿生產比例較多，重堿下游平板玻璃需求不振。
第三階段：需求一般 輕堿穩中略跌（5月初至今）。5月至今重堿小幅上漲，但持續上行阻力較大。輕堿在上漲后受到下游企業的抵觸，江蘇蘇南及華中地區價格小幅回調。氨堿及聯堿企業普遍開工率較高，之前供應緊缺的情況已不存在。由于氯化銨價格過低，受成本面支撐，聯堿企業無意再度下調純堿價格，因此行情陷入僵持。
5. 光伏玻璃市場后市預測
受資金短缺等因素影響，國內電站需求未能如期啟動。隨著政策的逐步細化，裝機量或將在三季度中下旬迎來增長。目前分布式示范項目已經開始啟動，盡管8GW裝機目標較難完成，但在各省裝機補貼政策推動下，裝機量或將出現小幅搶裝。現國有企業紛紛涉足光伏電站建設，企業擁有較多的儲備項目，部分裝機項目也將于下半年開工建設。由于地面電站存在收益高、限制因素少的特點，受到西部地區的持續追捧，不排除裝機比例上調的可能性。一旦電站需求量有所上漲，國內市場將有效帶動光伏玻璃產能的消化。同時，美國第二次“反傾銷”初裁結果將于7月28日公布，年底將正式公布“雙反”終裁結果。如果臺灣地區被納入征稅范圍，失去價格優勢后美國市場份額將大幅下滑。據卓創分析，在國內、國外市場普遍存在不確定性因素的情況下，大幅增長的光伏玻璃產能背后供過于求的風險將進一步加劇。
