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⑴ 行業環境比2008 年更為惡劣,玻璃行業去年同比新增14% 的產能,與自去年下半年以來房地產開發與銷售數據雙雙下滑,對于玻璃行業呈現利空。
⑵ 東北倒灌華北市場,拉低全國價格,華北產能達到全國30%, 以往河北玻璃北上,但現在南下,矛盾在10 月份之后會加劇。
⑶ 部分廠家降價去庫存,保持低庫存運行,貿易商訂單拿貨, 不屯庫存,各家廠家有差異,整體高成本庫存較高,低成本相對好些。
⑷ 目前各區域銷售價格僅略高于低成本燃料(煤制氣,石油焦, 焦爐煤氣)的生產成本,考慮運營和財務成本,部分廠家已經呈現虧損經營,以天然氣為原料的廠家虧損更為嚴重,吞噬企業現金流。
⑸ 大面積停產檢修預計在年底至明年上半年,屆時行業內將會出現兼并重組,現金流好的企業等待時機低價收購,龍頭企業集中度經過此輪周期將會有所提升,屆時區域龍頭話語權和定價權將會有所提升。
