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現貨價格季節性走高，盤面反應淡季預期。上周，玻璃1601合約周度累計跌1.3%至828元/噸，交投熱情不高。現貨方面尚算穩定，華東、華中等地周度累計均有20元左右漲幅。考慮拐點臨近，東北地區報價近期或開始調整。
產能方面，月初以來華爾潤本部三條生產線接連停產，并且不準備重新冷修。華爾潤破產后基本上退出了玻璃原片生產領域，成為玻璃史上一大標志性事件。武漢長利的老廠區生產線有搬遷計劃，而成都南玻一條生產線下周有冷修停產的計劃。
我們前期報告多次提及，盡管淡季和需求預期均不樂觀，但考慮產能退出，玻璃價格未必過于悲觀。當前盤面已反應淡季預期，且預期降幅與季節性規律相吻合，期現矛盾并不突出。建議暫時維持離場觀望，等待市場淡季表現。宏觀方面，關注下周一即將公布的投資和房地產數據，從9月信貸以及我們的高頻跟蹤來看，9月房屋銷售尚可，投資和開工情況重點關注。
