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光伏玻璃是光伏組件的必要組成部分，它的市場需求量與光伏裝機量密切相關。在全球發展清潔能源的過程中，光伏玻璃行業進行了由海外向國內的產業轉移。目前，光伏玻璃行業集中度高，福萊特是寡頭之一。
光伏玻璃產業鏈分析
光伏玻璃位于光伏產業鏈中游。光伏玻璃通常會被利用與背板通過EVA膠膜將電池片密封在中間，可以保護電池不受水分、氧氣等氣體的氧化和腐蝕。之后再安裝鋁邊框與接線盒，由此封裝成太陽能電池組件，其中根據組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。
光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區別在于制作工藝和應用對象不同。由于在全球光伏電池市場晶硅電池應用更為廣泛并且超白壓延玻璃透光率更高，所以相較于超白浮法玻璃，超白壓延玻璃在市場中占據更大份額。
近年來光伏玻璃行業發展迅速，根據光伏行業協會的預測，2019年3．2mm前蓋板玻璃的市場占有率為67．50％左右。隨著組件輕量化及新技術的不斷產生，蓋板玻璃厚度會向薄片化發展，預計到2025年，2．5mm 前蓋板玻璃將成為市占率第一。其他（2．0mm以下的前蓋板玻璃）厚度的前蓋板玻璃市占率也將快速提升。同時，由于太陽能電池的光電轉換效率每提升1％，發電成本就會降低7％。而要想提升光電轉換效率，在光伏玻璃方面，重點在于提升透光率，目前行業內光伏玻璃原片平均透光率約為91．6％，未來還有較大的提升。
光伏玻璃行業呈現高集中度
無論是從國際和國內看，光伏玻璃行業市場集中度都很高。全球來看，國際上約80％的光伏電池組件采用中國生產的光伏玻璃。截止2019年，中國已經成為光伏玻璃的最大出口國，產量占比達到全球90％以上。
目前光伏玻璃行業的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業，而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規模效應、技術資金壁壘、客戶黏性等因素的存在，使得大企業具有明顯的競爭優勢，行業龍頭優勢更為顯著，近年來行業CR2集中度不斷增加，未來仍有望持續提升。按目前擴張計劃，2019年達51％，2020年將達60％以上。相較之下，其它公司無明顯的新增產能，行業集中度不斷提高，未來勢頭發展良好，對市場的支配和議價能力也會提高。
信義光能：信義現有產能主要分布在天津、蕪湖以及馬來西亞，目前產能分別為500T／D、5400T／D以及1900T／D。2020年公司預計將在廣西、蕪湖各擴建2 條1000T／D產線，屆時公司產能將達到11800T／D。
福萊特：福萊特現有產能主要分布在嘉興、鳳陽以及越南，目前產能分別為2290T／D、3000T／D以及1000T／D。2020年公司預計將在越南擴建1條1000T／D產線，2021年將在安徽鳳陽擴建2條1200T／D產線，屆時2020年公司產能預計為7290T／D，2021年將達到9690T／D。
光伏玻璃行情向好 需求增長強勁
2020年下半年，光伏玻璃成為很多投資者關注的大宗商品。卓創資訊資料顯示，7月份國內光伏玻璃市場升溫，月底部分企業報價開始上調。隨著國內部分招標項目推進，組件廠家采購積極性稍增，同時海外市場繼續恢復，訂單跟進量增加，總體來看，需求呈現向好走勢。同時原片供應趨緊，部分廠家自用量增加，暫停外銷。多數廠家表示8月份訂單充足，部分市場供應緊張。
光伏玻璃價格的上漲或許也源于需求的變化。福萊特的公告顯示，一直以來，受制于光伏背板技術、重量等因素影響，市場上單玻組件仍然占據大部分市場份額，雙玻組件市場滲透率偏低。根據中國光伏行業協會的相關數據統計，2019年雙玻組件市場滲透率僅為14％。據中國光伏行業協會預計，至2025年雙玻組件市場滲透率有望達到60％。
不過，光伏玻璃價格的上漲，也將給光伏企業、組件企業帶來成本壓力。
在市場層面，已有廠商開始鎖定貨源。8月2日晚間，單晶硅光伏產品制造商隆基股份（601012，SH）披露與南坡A兩家子公司簽訂預估金額達57億元（不含稅）的光伏玻璃采購合同。對于上述交易，有光伏玻璃分析人士表示，上述舉措可能也是公司基于未雨綢繆的考慮，防止未來價格進一步上漲。
中信證券的研報顯示，光伏玻璃供需趨緊，推動主流企業計劃8月價格上漲7％～13％。在國內外需求復蘇共振下，2020年四季度光伏玻璃行業或面臨約15％的階段性供給缺口，價格有望繼續上漲，有望推動光伏玻璃價格繼續提升至27～28元／平米（以3．2mm為例）。2021年，隨著新產能投放，行業供需偏緊格局將穩步緩解，但受益于需求加速增長，總體來看競爭格局仍將趨穩。雙寡頭格局也或將繼續維持。
