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自2020年下半年以來，受產能供需影響，多晶硅產品價格從最低59元/kg大幅上漲，在2021年底出現短暫回落后，進入2022年又開始持續上漲。截至2022年9月，已超過300元/kg，相對2021年最低點增長約410%，較年初增長31.7%。多晶硅價格的上漲，導致產業鏈供應鏈價格全面上漲，至目前，硅片、電池、組件價格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。供應鏈價格的上漲短期內給光伏行業帶來一系列負面影響。
一、對行業造成的影響分析
組件企業利潤承壓。組件端受制于下游需求，有產品價格上限，但上游硅片、電池卻由于原料價格上漲而不斷上漲，因此組件企業受兩端擠壓壓力陡增，甚至出現成本和價格倒掛的現象，部分企業只能選擇停產減產以減輕虧損，甚至出現違反合同不按期交貨的現象，影響行業聲譽。
集中式電站裝機需求受到抑制。按1.85元/W的組件價格測算，光伏電站全投資收益率已低至6%左右，按照目前的組件價格，光伏電站因收益率低而難以開工建設。若要完成“碳達峰、碳中和”目標，據測算，“十四五”期間，國內年均新增光伏裝機量需要達到70GW以上。但價格持續高企甚至進一步上漲，將導致全年光伏市場需求較預期下滑，恐難以完成預定光伏裝機目標，進而影響“碳達峰、碳中和”進程。
二、供應鏈價格上漲原因分析
下游市場需求持續旺盛。國內市場方面，2022年1-7月，國內光伏新增裝機37.73GW，同比增長110.3%，預計2022年并網超100GW，同比增長90%左右，國內市場超預期發展。海外市場方面，能源價格高漲，各國均調高了以光伏為代表的可再生能源裝機目標，對我國光伏產品需求大增。2022年1-7月，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約310.5億美元，同比大增116.3%。
產業鏈供給彈性不足。一是各環節擴產周期不匹配。硅棒/硅片、電池環節擴產周期僅為6-9個月，組件甚至3-6個月，多晶硅擴廠周期長達1-2年。本輪擴產從2020年啟動，硅片、電池、組件擴產產能在短期內釋放，但多晶硅環節因為擴產周期長，大多聚集在2021年底和2022年實現產能釋放，出現1年多的新增產能空窗期，推動價格大幅上漲。二是供應鏈各環節規模不匹配。按產業鏈兩端來看，國內多晶硅產量及進口量能滿足裝機需求，但硅片等中間環節產能較高，造成硅片環節對多晶硅環節的搶料采購擠兌現象。
多晶硅擴產節奏和投產能力不及預期。一是設備供應能力不及需求。隨著多晶硅工廠的擴產，相關設備，如氫化反應器、還原爐等供應能力不足。二是受政策影響，正常生產和擴產受限。部分規劃項目由于地方能耗“雙控”限制，能評審批較慢。三是多晶硅工廠生產事故和檢修影響供應。6月，新疆某多晶硅企業發生事故,影響2500-3000噸/月供應。
價格炒作和恐慌性備貨進一步擾亂市場秩序。2021年，硅料價格在現貨市場的每周競拍模式一定程度上也成為推動多晶硅價格上漲的推手。
三、對癥下藥，通知意在解決上述問題
可以看到，此輪光伏產業鏈供應鏈的價格波動，癥結還是在多晶硅，對此，國家發展改革委辦公廳、能源局綜合司印發了《關于促進光伏產業鏈健康發展有關事項的通知》（以下簡稱“通知”）意在針對性的解決上述問題。
一是保障多晶硅產品供應。針對現有項目，保障原材料供應、用電用水用工，確保已有產能開工率，通過技術創新提高生產效率；針對建設中的項目，推動按期投產達產。
二是穩定多晶硅產品價格。有條件給出差異化優惠政策，明確產品價格穩定在合理區間內的企業才能享受政府支持政策，納入政府及行業重點企業支持政策清單，才有資格通過市場化方式享受相關電價優惠，不納入有序用電方案。
三是推動多晶硅生產綠色化發展。鼓勵多晶硅生產企業通過微電網、源網荷儲、新能源自備電站等形式就近消納綠電，新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制。
四是加強多晶硅行業監管。發現擾亂市場秩序的問題線索，及時約談相關市場主體；從嚴查處散布虛假漲價信息、囤積居奇等哄抬價格行為以及達成壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為，維護行業公平競爭秩序。
五是加強上下游產業鏈協調推進。鼓勵上下游一體化、戰略合作、互相參股、簽訂長單，集群化發展。鼓勵國有、民營等各類資本參與產業鏈各環節，有效限制低端產能無序擴張。引導行業根據不同環節擴產周期差異、新能源發展規劃、市場需求預測等合理安排投產擴產增產計劃，保持上中下游持續穩定協調發展，避免因供需失衡再次出現行業大起大落。
