【年度報(bào)告】第八篇：2022年薄膜電池產(chǎn)量增長，但市場占有率仍有所下滑

（一）2022年薄膜電池產(chǎn)量增長，但市場占有率仍有所下滑

薄膜電池市場占有率繼續(xù)下滑。2022年，全球薄膜電池市場占有率僅為3.1%，同比下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是盡管全球薄膜電池產(chǎn)量有所增長，但增速不及晶硅組件。

2022年全球薄膜太陽電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，同比增長10.3%，主要是受First Solar產(chǎn)量增長的拉動(dòng)。從產(chǎn)品類型來看，2022年碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國外9.1GW，中國大陸80MW，在薄膜太陽電池中占比為99%；銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為30MW，均在中國大陸生產(chǎn)，占比為1%。

（二）薄膜電池技術(shù)持續(xù)進(jìn)步

CdTe薄膜電池方面：2022年美國First Solar獲得獨(dú)立認(rèn)證的電池效率達(dá)到22.1%，量產(chǎn)的組件平均轉(zhuǎn)換效率可達(dá)19.7%，量產(chǎn)最高功率達(dá)到540W（Series 7），同比提高了75W。國內(nèi)，杭州龍焱小面積電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.61%，組件全面積最高轉(zhuǎn)換效率17.19%（7200cm2），最高輸出功率達(dá)到123.73W。中建材CdTe電池實(shí)驗(yàn)室效率達(dá)到20.84%（未認(rèn)證），組件平均效率約14%-15%。

CIGS薄膜電池方面：近年來，制備CIGS薄膜摻銀可將襯底溫度由550℃降至450℃以下，仍能保持良好結(jié)晶，不僅降低生產(chǎn)能耗，提高設(shè)備可靠性，而且可由普通浮法玻璃替代高軟化點(diǎn)玻璃降低成本，并能夠在聚酰亞胺襯底上實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速沉積，可發(fā)展輕質(zhì)內(nèi)聯(lián)式柔性太陽電池。浙江尚越光電經(jīng)過認(rèn)證的組件功率達(dá)到124W，轉(zhuǎn)換效率超過17.3%。2022年12月，瑞士聯(lián)邦材料科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室（Empa），將金屬鉬電極替換為ITO，用低溫生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出的CIGS（銅銦鎵二硒）雙面薄膜太陽能電池，正面照明效率為19.8%，背面照明效率達(dá)10.9%。

（三）薄膜BIPV市場空間廣闊

政策支持下，光伏+建筑景氣度升高，BIPV滲透率提升空間廣闊。而節(jié)能減排建筑中，BIPV是將光伏組件與建筑物相結(jié)合成建筑不可缺少的一部分，可以作為屋頂、天窗、幕墻等建筑物的替代。存量建筑中，BAPV是更合適的分布式光伏形式，但BIPV優(yōu)點(diǎn)更加突出，滲透率有望持續(xù)提升，尤其是對(duì)于新建建筑，由于BIPV在建筑美學(xué)、設(shè)計(jì)壽命、安全性、功能性等方面具有優(yōu)勢(shì)，有望逐漸成為建筑光伏的主要形式。而BIPV由于部分安裝于建筑立面，并且對(duì)透光率、美觀度、輕量化、不規(guī)則安裝等也有一定要求，薄膜組件因其透光率可調(diào)、可柔性、輕量化、弱光效應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)在BIPV上有其先天應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。

（四）鈣鈦礦電池發(fā)展情況

近年來，鈣鈦礦太陽電池的實(shí)驗(yàn)室效率不斷突破，隨著鈣鈦礦光伏技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷提速，鈣鈦礦商業(yè)化小組件和大組件的轉(zhuǎn)換效率也提升迅速。

隨著鈣鈦礦光伏組件大尺寸效率和穩(wěn)定性的提升，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開始加速推進(jìn)。截止2022年底，國內(nèi)已有3條百兆瓦級(jí)鈣鈦礦中試線投產(chǎn)。由于鈣鈦礦在極限效率高、量產(chǎn)成本低、應(yīng)用場景多等方面的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Γ?022年資本市場對(duì)鈣鈦礦行業(yè)的關(guān)注度一路走高，鈣鈦礦企業(yè)設(shè)立及融資數(shù)量大幅增長。

鈣鈦礦電池以其降本增效前景逐漸吸引了行業(yè)及資本的關(guān)注。尤其是在協(xié)鑫光電、纖納光電、極電光能等公司的百兆瓦級(jí)產(chǎn)線相繼投產(chǎn)之后，資本的熱度愈發(fā)高漲。2022年鈣鈦礦公司融資動(dòng)作頻頻，初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，券商研究所爭先發(fā)布鈣鈦礦研究報(bào)告，二級(jí)市場也不斷有公司發(fā)布鈣鈦礦相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃。

鈣鈦礦光伏技術(shù)的商業(yè)化有望先在建筑光伏一體化的立面場景上率先實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)2023年將陸續(xù)有多個(gè)項(xiàng)目落地。在這一場景下，鈣鈦礦光伏將完成實(shí)證數(shù)據(jù)收集、穩(wěn)定性驗(yàn)證和產(chǎn)能放大。在2024年，基于鈣鈦礦18%以上的轉(zhuǎn)化效率和GW級(jí)產(chǎn)能下的成本優(yōu)勢(shì)，將有望逐漸參與地面電站驗(yàn)證和示范。在建筑屋面場景，由于工商業(yè)電價(jià)較高，則需要鈣鈦礦光伏組件進(jìn)一步提高發(fā)電量，建立競爭優(yōu)勢(shì)。在大規(guī)模地面電站的應(yīng)用方面，鈣鈦礦組件需要能夠做到單瓦成本接近或低于晶硅組件才有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。